Wealth Planning · CFP
Diagnóstico patrimonial,
do briefing à recomendação.
O cliente preenche um formulário consultivo online. Você recebe um diagnóstico estruturado, com análise de fluxo de caixa, proteção patrimonial e próximos passos — pensado como um Planejador CFP, pronto para a primeira reunião.
01
Formulário guiado
Multi-etapas, salva o progresso. Inclui família, orçamento, dívidas, seguros, previdência, investimentos e perfil de risco.
02
Análise por IA · CFP
Diagnóstico em 10 seções: panorama, fluxo de caixa, patrimônio, proteção, aposentadoria, riscos e próximos passos.
03
PDF pronto para reunião
Exporte o diagnóstico completo do cliente em PDF impresso, com layout sóbrio e legível.